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我市三企业获批发行境外债 打破广西两项纪录

国际金融市场闪亮柳州名片

  • 2018-05-16   《柳州日报》   记者 罗秋振

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融资难!这是一直以来许多企业的心头之痛。日前,我市有3家企业却闯出一条资金融通方式新路子,分别获得了国家发改委备案通过向境外各发行额度3亿美元境外债券资格,从依靠国内资本市场的“单车道”进入了境内外协调发展的“双车道”。

3家企业分别为市东城投资集团有限公司(以下简称东城公司)、市轨道交通投资发展集团有限公司子公司柳州东通投资发展有限公司(以下简称东通公司)及市城市建设投资发展集团有限公司子公司柳州市建设投资开发有限责任公司(以下简称建投公司)。其中,东城公司和东通公司还打破了广西的两项纪录,分别成为在广西地级市首家获批发行境外债券的集团公司和地级市集团子公司。

据介绍,境外债是企业走出去融资的重要途径。近年来,随着改革开放的不断深化,国家积极鼓励投融资“走出去”。境外债作为融资工具,与境内发行债券、境内发行股票、境内贷款等融资方式相比,具有吸引外国投资、锁定汇率风险以及建立国际信誉等重要的作用。

发行境外债需在通过国际投资者认可的第三方评级机构评级,符合发行条件后才能取得较低的发行成本。为此,东城公司、东通公司和建投公司分别邀请了国内知名机构、国内一流承销商担任全球联络人进行申报筹备,参与组建承销团队。从邀请国际一流评级公司入驻柳州展开尽职调查工作开始,市政府给予高度关注以及工作上的全力配合,市长吴炜牵头,带领包括市国资委、发改委、财政局等多部门进行评级问答,无论是境外的评级还是该债券的中间尽调商,均体会到柳州这座城市以及3家公司在国家新形势下国企改革浪潮中,已经做好了走向境外进行资金融通的准备。

东城集团作为服务于政府的国有独资企业,致力于柳东新区范围内的综合开发建设,企业以多元的经营板块打造多样性现金流,成为近年来成长的一个主要标志。东通公司是我市在城市基础设施建设、公益项目建设、土地整理开发及保障房开发建设等领域非常重要的投融资主体,根据最新规划,计划发展成为城市区域综合开发及基础设施综合运营主体。建投公司是市政府批准成立的柳州市首家国有独资投融资公司,根据柳州市经济建设的需要,为本市的重点建设项目筹措国内外资金。

此次我市这3家企业境外融资通道的打通,不仅在资金源头上打破当下的融资困境,更代表着柳州国企在国家改革大潮中主动接轨市场,并将成为柳州在国际金融市场上一张多元化发展的城市名片。

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